Fuzje i przejęcia
Fuzje i przejęcia (M&A) to codzienność światowego rynku kapitałowego. Pozwalają przyspieszyć rozwój firmy, zwiększyć konkurencyjność, zainwestować w nowe przedsięwzięcia czy też uwolnić kapitał dzięki korzystnemu zbyciu przedsiębiorstwa. Zarówno transakcje kupna-sprzedaży, jak i łączenia firm, są jednak procesami skomplikowanymi i obarczonymi ryzykiem. Zespół analityków Grupy Trinity S.A. pomaga je zminimalizować, uczestnicząc w transakcjach M&A od etapu przygotowania koncepcji strategicznej, wykonując niezbędne analizy i zapewniając obsługę prawną i podatkową najwyższej jakości.
Rekomendują nas:
"Stały kontakt i zaangażowanie analityków Grupy Trinity S.A. pozwoliły na szybką i efektywną realizację zlecenia" Jacek Pilch, Prezes Zarządu
„Rekomenduję Grupę Trinity S.A. jako kompetentnego partnera biznesowego.” Łukasz Kabaciński, Prezes Zarządu
"Rekomenduję Grupę Trinity S.A. w oparciu o doświadczenie oraz efekty." Leszek Jastrzębski, Prezes Zarządu
"Polecamy usługi Grupy Trinity S.A. innym podmiotom rozważającym wycenę swojej marki." Małgorzata Skoczek-Żero, Prezes Zarządu
„Projekty inwestycyjne realizowane przez Grupę Trinity S.A. są bardzo obiecujące, a skala działania jest godna podziwu." Tomasz Moroz, Prezes Zarządu
"Polecam Grupę Trinity S.A. jako rzetelną firmę i specjalistów w zakresie wycen przedsiębiorstw." Paweł Pupin, Prezes Zarządu
"Wyrażamy zadowolenie i satysfakcję z przebiegu współpracy z Grupą Trinity S.A." Piotr Fortuna, Dyrektor Finansowy
"Polecam Grupę Trinity S.A. jako ekspertów w zakresie przeprowadzania wycen" Grzegorz Jankowski, Prezes Zarządu
"Zachęcamy do podejmowania współpracy z Grupą Trinity S.A. w zakresie wyceny marek." Tomasz Król, Prezes Zarządu
"Rekomendujemy Grupę Trinity S.A. jako godną zaufania firmę świadczącą usługi na najwyższym poziomie." Krzysztof Dubiel, Członek Zarządu
"Rekomenduję Grupę Trinity S.A. jako rzetelnego i kompetentnego partnera w biznesie." Wojciech Kaźmierczak, Prezes Zarządu
"Wyrażamy zadowolenie i satysfakcję ze współpracy z Grupą Trinity S.A., której usługi szczerze polecamy innym przedsiębiorcom." Tomasz Woźniak, Prezes Zarządu
"Polecam Grupę Trinity S.A. jako kompetentego i wiarygodnego partnera." Adam Tlatlik, Prezes Zarządu
„Rekomenduję współpracę z Grupą Trinity S.A. w oparciu o rzetelność i świadczenie usług na najwyższym poziomie.” Tomasz Czeszejko-Sochacki, Prezes Zarządu
"Z przyjemnością polecamy usługi Grupy Trinity S.A. innym firmom." Małgorzata Staroń-Kawka, Z-ca Dyrektora Pionu księgowości ds. podatków.
"Uznajemy Grupę Trinity S.A. za godną polecenia innym podmiotom rozważającym wycenę swojej marki", Marek Kotkiewicz
Korzyści z przeprowadzenia procesu fuzji lub przejęcia:
- lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów tzn. synergia operacyjna,
- dywersyfikacja produktów,
- korzyści podatkowe,
- zwiększenie udziału w rynku,
- zmniejszenie ryzyka konkurencyjnego.
Co oferujemy?
- doradztwo w wyborze właściwego celu przejęcia lub inwestora,
- przeprowadzenie badania due diligence,
- budowę strategii akwizycyjnej i poakwizycyjnej,
- opiekę nad przebiegiem i zamknięciem transakcji,
- zapewnienie bezpieczeństwa prawnego dla inwestora.
Kontakt
|
> Indywidualne podejście > Kompleksowe usługi > Wykwalifikowana kadra |
Grupa Trinity S.A. Rynek 7, 50-106 Wrocław Telefon: +48 (71) 330 74 99 |
Nasi eksperci w mediach:
FAQ
Jakie są modele rozliczeniowe z doradcami?
Opłaty za usługi doradcze zazwyczaj składają się z dwóch części – tzw. flat fee i success fee. Pierwsza z nich jest stałą stawką pobieraną za czynności, które dokonuje się przeważnie w pierwszym etapie procesu i których koszt jest z góry znany, czyli np. za doradztwo prawne związane z przekształceniem spółki lub przygotowanie teasera i memorandum. Success fee ma natomiast postać stawki procentowej, płaconej od końcowej wartości sprzedaży dopiero po podpisaniu umowy i rozliczeniu transakcji.
Jak długo trwa proces sprzedaży firmy?
Dla każdej transakcji okres procedowania jest inny i zależy od wielu czynników, jak np. oczekiwania cenowe, złożoność modelu biznesowego firmy czy branża działalności. Może się również okazać, że pierwszy podmiot, z którym podpisana została wyłączność, po dokonaniu due dilligence zrezygnuje z dalszego procedowania, co znacznie wydłuża cały proces. Górna granica czasowa jest więc trudna do określenia, jednak co do granicy dolnej, to rzadko zdarzają się transakcje sfinalizowane w okresie krótszym niż rok.
Jak przebiega proces sprzedaży firmy?
Proces sprzedaży przedsiębiorstwa za każdym razem wygląda inaczej, gdyż w dużej mierze zależy od specyfiki sprzedawanej firmy, struktury transakcji oraz branży. W uproszczeniu można jednak wyznaczyć trzy etapy:
- wstępne rozmowy,
- analizowanie przedmiotu przejęcia przez potencjalnego inwestora,
- negocjowanie warunków transakcji.
Czy każdy biznes można sprzedać?
Nie wszystkie przedsiębiorstwa są atrakcyjnym obiektem przejęcia. Za przykład mogą posłużyć firmy ściśle usługowe, w których kompetencje właścicieli są głównym czynnikiem kreującym wartość. Spółka może być również odrzucona ze względu na branżę, w której działa, np. jeśli perspektywy jej rozwoju są uważane przez szeroki rynek za mało obiecujące. Zdarza się, że firma posiadająca kilkudziesięcioprocentową rentowność nie spotyka się z zainteresowaniem inwestorów, dlatego przed rozpoczęciem procesu warto zasięgnąć opinii podmiotów posiadających doświadczenie w transakcjach M&A, które będą w stanie ocenić potencjał podmiotu.